亚搏体育app官网下载:光伏雙反危局:國內企業嚴重依賴海外市場

日期:2019-08-18 09:37:38 作者:亚搏体育app网站

光伏雙反危局:國內企業嚴重依賴海外市場 來源:《財經》雜志 更新時間:2011-11-14 14:21:11 [我要投稿]

  中國光伏產業過度依賴海外市場的結果是,利潤不斷被攤薄,也極易招致所在國的貿易保護。

  “已經立案瞭。”11月10日上午,中國光伏產業聯盟副秘書長高宏玲告訴《財經》記者。上月以SolarWorld為首的七傢美國太陽能企業向美國商務部和國際貿易委員會提出針對中國光伏企業的雙反——反傾銷、反補貼調查申訴,現在終成現實。

  由於中國光伏產業嚴重依賴於海外市場,這一調查如果成立,將會令本已舉步維艱的中國光伏企業更加艱難。悲觀的分析人士認為,一旦立案,中國企業幾無勝機。

  中國資源綜合利用協會可再生能源專業委員會主任李俊峰分析認為,不同於去年的301調查,此次雙反訴訟動用美國國內法律,將不會通過WTO解決貿易爭端,而美國、歐洲沒有承認中國的市場經濟國傢地位,中國企業遭遇雙反時往往處於劣勢。

  “征收反補貼反傾銷懲罰性關稅,哪怕一分錢都將對中國企業是滅頂之災。”李俊峰說。

  10月中旬,就在光伏產業人士雲集美國達拉斯參加國際太陽能大會之際,德國SolarWorld在美國的分公司與其他六傢未具名公司組成的美國光伏制造商聯盟,向美國商務部和美國國際貿易委員會提交申訴,指責中國制造商在美國傾銷太陽能電池板。

  七傢企業的申訴認為,中國的太陽能電池和組件生產者得到多項中國政府的非法補貼而獲益,其中包括:大規模資金和融資支持;廉價的土地、水資源和電力供應;以及出口補貼等,中國的傾銷幅度超過100%。

  “美國太陽能產品制造商可以和任何一傢中國廠商競爭,但沒辦法和中國政府抗衡。”SolarWorld美國公司總裁Gordon Brinser在記者會上表示。

  七傢企業要求美國商務部,對從中國進口的多晶矽太陽能電池及組件進行反傾銷和反補貼調查,並對其征收高額關稅,以抵消不公平定價和大量補貼給美國生產商帶來的損害。

  彭博新能源財經中國研究部主管應俊表示,如果申訴成功,美國將對中國產的太陽能電池及組件至少征收100%的懲罰性關稅,這可能會讓中國的太陽能產品在美國市場價格翻倍。

  產能過剩、市場縮減的雙重擠壓,使得中國光伏企業普遍備感壓力,如果快速增長的美國市場告急,將會加劇光伏產業的壓力。

  10月25日,中國光伏企業英利綠色能源控股有限公司(YGE.NYSE)表示,將所有中國企業均貼上同樣的不正當貿易標簽的做法是不公平的,並稱將會積極應對。

  尚德電力(微博)控股(STP.NYSE)同樣認為,“這個申訴很明顯僅代表瞭一方的看法,並且是一個非常復雜情況中的一部分觀點。”

  11月10日,高宏玲對《財經》記者透露:“我們正在擬定反制方案,對從美國進口的多晶矽等產品擬進行反傾銷調查。”

  最易被阻擊的環節

  “判斷傾銷的方法,就是看中國多晶矽產品的生產成本和它們在美國市場銷售價格之間的關系。”Covington & Burling律師事務所高級顧問費·喬治對《財經》記者介紹,他曾任白宮環境質量委員會主席。

  自2008年以來光伏產業在供需關系,以及產業鏈上從上遊的多晶矽到組件產品價格的巨大波動,制造業成本較低的中國企業通過提升規模以及縱向整合,成本不斷降低,而美國的制造業成本則一直相對較高。

  “中國在美國光伏市場的份額,倒不是因為傾銷,而是因為中國的規模效應,它確實讓整個行業的成本降下來。但是對於制造商來說,他們的利潤空間就是在不斷地減小。”Maxim光伏行業高級分析師Aaron Chew對《財經》記者說。

  然而從2010年開始,歐洲各國政府持續對本國光伏產業減少補貼,與此同時,從2008年開始多晶矽的全球產能卻不斷提升,出現大量貨品積壓,這也迅速拉低瞭電池組件的價格。

  在2008年,由於德國和西班牙大大加快瞭加入光伏發電的腳步,太陽能市場的格局為之一變,需求量從28億瓦迅速增加到64億瓦。之後,太陽能的原材料市場開始變得緊俏,多晶矽現貨市場價格一度陡增至每公斤300美元。這也使得大量生產者投入到從多晶矽到電池組件的市場,但現在產能已經過剩。

  目前國外的需求很多已經形成瞭實際的訂單,而且德國和意大利市場的不景氣,2011年中國大約有150億瓦的組件庫存。按照目前的產能規模,預計2012年是200億瓦庫存。

  多傢進入美國市場的中國企業均對《財經》記者表示,目前組件的價格已經是低到很難維系生計。

  一位市場人士還對《財經》記者透露,美國公司往往不願意在價格方面讓步而是盯住合同價。而相比之下,中國廠商更易讓步低價給客戶,即使利潤下降也在所不惜,“現在組件在美國這裡,以前我們跟客戶簽是1.7美元/瓦,現在市場上的價格是1美元/瓦,你還做不做?”

  “你可以打官司,會贏,客戶會按照1.7美元的價格付給你,但是這個客戶你以後就拿不到。這種毀約很多,基本每天都在發生。如果不按照降低瞭的市場價格賣出去,連倉庫的錢都付不起。”上述市場人士說。

  8月以來,已經有三傢美國光伏企業宣佈破產,包括SpectraWatt、EvergreenSolar以及曾經獲得能源部5.35億美元擔保貸款的Solyndra,而這三傢均指認中國太陽能企業的低價競爭是公司破產的原因。

  “這就是市場不公平的地方。”正略鈞策合夥人、低碳研究院副院長梁瑞芳對《財經》記者說,中國的光伏企業大多集中在與晶矽技術相關的生產制造環節,業務重心偏光伏產業鏈的中遊,即由矽錠、矽片、光伏電池到光伏組件的生產環節。“中國處在最容易被阻擊的環節,聚集瞭四成至六成的產能,九成多的市場都在外面。”

  得不償失

  2011年之前,光伏產業在美國還不那麼惹人註目,雖然有政府補貼,但是相比曾經慷慨的歐洲政府,美國業界還抱怨補貼不夠多。

  2010年,美國光伏發電的裝機容量為850兆瓦,比2009年有瞭不少增長,但是相比德國的7500兆瓦和意大利的5000兆瓦來說,美國的市場容量僅占世界總需求不到5%。

  隨著今年4月光伏電池組件價格大幅跳水,美國光伏發電的成本迅速下降,市場安裝量大幅攀升。與快速縮水的歐洲市場不同,根據美國太陽能行業協會預測,2011年美國光伏發電將會達到2000兆瓦。

  美國市場上多晶矽電池組件的價格也從每瓦1.7美元,下跌至每瓦0.9美元,即便加上項目開發商安裝費用和利潤,居民傢庭項目也從每套系統2.5萬美元的價格跌至1.6萬美元左右,跌幅高達40%。

  此外,聯邦政府對光伏項目有30%的補貼,各州和地方政府還有將近50%的補貼。一般來說,光伏項目的投入能夠在七年到八年內收回。Aaron Chew對《財經》記者表示:“考慮到大規模降低的成本,在美國的商業物業上,比如大型倉儲超市或者是政府辦公大樓上安裝的光伏系統,會在2012年增加20%-30%。”

  而電站項目更是得到一個迅猛發展的契機。“由於從2011年12月31日之後,美國政府的補貼形式將會發生改變,所以大傢急著把項目先在今年上馬。”總部設在路易斯安那的光伏生產企業Renogy主席李懿對《財經》記者表示。

  雖然光伏產業對信貸環境的健康程度要求十分高,目前惡化的經濟現狀讓銀行對項目開發的貸款銳減,融資較為困難。李懿認為:“這隻是沒有讓美國的光伏發電安裝量呈幾十倍的速度增長而已,因為現在成本已經非常低瞭。”

  美國市場的迅速啟動成為中國光伏企業的機會,大部分新增的多晶矽電池組件產品從中國進口。

  代理此次七傢企業對中國光伏產業雙反申訴的律師事務所WileyRein LLP在申訴書中提到,2010年中國出口美國的太陽能電池和電池組件比2008年增加350%,2011年的前八個月,中國太陽能電池和組件對美國的出口超過2010年全年的157%。

  但是,美國在光伏產業的生產和對中國的貿易中也獲益頗多。今年8月,美國太陽能行業協會發佈的數據顯示,美國光伏產業2010年對中國的出口為16.7億美元至19.6億美元之間,主要為上遊的多晶矽以及設備,而從中國進口額為14.3億美元,主要為光伏組件,對中國為凈順差。

  與此同時,大幅降低的組件價格使得美國光伏需求急劇擴張,就業增加,特別是在安裝以及銷售領域。

  2011年美國太陽能基金會的研究報告顯示,8月,美國光伏行業就業同比增加6.8%,達到10萬人。其中安裝領域解決勞動力5.25萬人,占全行業就業的57.2%;銷售與分銷行業勞動力為2.4萬人,占全行業的21%。

  廉價的中國產品對美國光伏市場的成長起到瞭關鍵推動作用,也為惹上雙反訴訟埋下瞭隱患。

  應俊認為,增加就業、促進經濟發展,提高美國能源安全性,環保等因素不被考慮的美國政府必須忽略來自中國企業在美國分公司的反對聲音,開發商及用戶的意見也不具有法律意義,美國政府同樣會忽略。

  “特別是對於開發商來說,任何使得電池組件價格降低的事情都是好事,並且有利於促進美國的可再生能源以及相關的商業活動。”費·喬治對《財經》記者表示:“我也不知道那些個別的公司到底出於什麼目的去訴訟,也有可能是因為為瞭制造一個政治話題。”

  美國商務部和美國國際貿易委員會需要在三周之內決定,是否展開“反傾銷”和調查。立案之後,需要在四個月到六個月之內作出初步判斷,預計完成整個調查需要將近一年的時間。因此,業內預計,如果雙反行為一旦被判定成立並施加懲罰性關稅,將不會立刻作用於中國企業。

  但是,考慮到目前美國政府對綠色能源產業支持的零關稅政策,如果反傾銷的法案一旦被通過,將對業內影響巨大。而在這段時間內,中國企業也應在自身的生產安排上,進行相應調整以積極應對。

  如何應對

  這次申訴中國晶矽制造商的七傢美國公司中,隻有SolarWorld一傢具名,其他六傢均為匿名。

  諳熟個中情由的人士對《財經》記者透露,除瞭SolarWorld美國公司是100%全產業鏈在美國生產之外,因為它是美國為數不多的完全本土化生產的公司,但是其他公司恐怕不可能,組件中用的電池片之類恐怕都是從發展中國傢購買的。

  目前的光伏產業已經發展成為全球佈局的局面,即便是美國最大的兩傢組件企業FirstSolar和SunPower,其在美國生產的部分隻占其全部產能很小的一部分。FirstSolar的生產工廠設在俄亥俄州,但是其在馬來西亞的工廠占總公司產能的67%,另外22%在德國法蘭克福,隻有11%左右在美國。

  而處於美國多晶矽電池行業龍頭地位的SunPower在產業鏈整合問題上,更是選擇與東亞企業之間建立合資關系。SunPower的核心業務在於太陽能電池生產和太陽能組件組裝兩塊,其上遊的晶片生產則是通過與韓國Woongjin Energy以及菲律賓First Philec設立的合資企業進行。

  經過數十年的分工協作,全球制造業已經完成“你中有我我中有你”的全球佈局,光伏產業亦是如此。

  對於中國光伏企業不利的是,原材料和銷售市場兩頭在外的現狀,使其無論是在成本控制上還是在價格制定上,都十分被動,市場端國傢的反傾銷與反補貼申訴調查更是常見。

  一些中國企業開始將生產環節較為簡單的工藝安排在市場所在國。無錫尚德在美國亞利桑那州古德伊爾有5000萬瓦的對晶矽組件生產工廠,一方面可以更瞭解美國客戶的需求,另一方面滿足美國政府在經濟復蘇階段越來越強調的本土制造元素。

  有業內人士也向《財經》記者透露,有不少中國公司在國內做產業鏈整合,也開始和美國公司合作。一方面能夠獲得比中國價格低的電池片,另一方面利用美國於2009年頒佈的《美國復蘇與再投資法案》所提供的補貼政策,在美國本土組裝,進入美國市場。

  中國的行業主管部門也面臨新的選擇:如何促進光伏行業的市場化。在接受《財經》記者采訪中,業內人士普遍希望政府能夠把內需市場調動起來,讓更多民營企業參與政府項目。

  此次美國企業對中國太陽能電池和組件廠商申訴的理由之一是,中國企業獲得違反國際貿易準則的補貼,獲得大量現金補貼,極為低廉的原料,甚至免費的土地、電力、水資源,幾十億美元的優惠貸款,大量的稅收減免、退稅政策和優惠的出口保險政策。

  中國可再生能源學會副理事長孟憲淦認為,中國各地確實存在上述做法。他介紹,目前國內在建或擬建的光伏產業園大概有100傢,全國600個城市中,約一半的城市計劃發展光伏產業,地方政府在招商引資時,均在土地、稅收、貸款方面作出優惠承諾,各說各話,沒有考慮整體策略。

  “我們不認為對光伏產業的投資本身能起到什麼作用,這個產業整個就是惡形惡狀,是之前投資流動性過大,資金過度充裕,帶來的投資沖動。” 梁瑞芳對《財經》記者說,“最大的挽救就是加強行業的市場化,不要隻關註那點政策。現在做過多的政策,隻會授人口實。”

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